"Метінвест" купує Дніпровський меткомбінат за 9,2 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними системи "Прозорро.Продажі", 26 липня відбувся аукціон з продажу майнового комплексу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у рамках процедури санації підприємства.

Єдиним учасником і переможцем аукціону стало ПАТ «Дніпровський коксохімічний завод» (входить в групу Metinvest), яке запропонувало 9,17 млрд грн (стартова ціна на лот була 8,4 млрд грн).

Коментар "Прозорро.Продажі":

"Торги відбулися відповідно до Кодексу процедур банкрутства, який дозволяє продаж активу на аукціоні у випадку участі навіть одного учасника. Модель аукціону “Прозорро.Продажі” передбачає, що єдиний учасник може придбати такий актив лише за суму, яку він вказав на етапі подання закритої цінової пропозиції до початку аукціону. Учасники подають закриті цінові пропозиції без інформації про кількість конкурентів. Так забезпечується принцип, за якого учасники максимізують свої ставки для участі в аукціоні, і організатори аукціонів (продавці) отримують максимальний дохід навіть за умови продажу об’єкту в “одні руки”.

Розмір гарантійного внеску, який мали заплатити учасники аукціону для того, аби взяти участь у ньому, складає 10% від стартової ціни лоту, тобто майже 840 млн гривень. Якщо переможець аукціону відмовиться від підписання протоколу та оплати за лот, він втратить розмір гарантійного внеску. Так аукціонна система “Прозорро.Продажі” захищає організаторів торгів (продавців) від ризику зловживань з боку недоброчесних учасників.

В рамках підготовки до участі в аукціоні група Metinvest у травні 2021 року отримала дозвіл Антимонопольного комітету (АМКУ) на придбання активів Дніпровського металургійного комбінату. Раніше, на початку 2021 року, також дозвіл АМКУ отримувала компанія ТОВ “Оптімал Трейд”.

Завершення аукціону — це перший крок. Наразі очікується підписання відповідних протоколів, актів та проведення оплати. Покупець повинен сплатити ціну лоту на ліквідаційний рахунок боржника протягом 10 робочих днів. Після цього гроші будуть розподілені між кредиторами Дніпровського металургійного комбінату відповідно до черг".

Контекст

У травні 2017 року співвласник ІСД Сергій Тарута заявляв, що процедура банкрутства "Дніпровського металургійного комбінату" неминуча через агресивних кредиторів. При цьому Тарута зазначив, що "Метінвест", в управлінні якого перебуває підприємство, не перешкоджатиме роботі комбіната.

У кінці того ж року нідерландська Metinvest BV, материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", почала перепродаж частини металопродукції ДМК, яка отримувалася в рахунок погашення заборгованості підприємства за залізорудну сировину.

У кінці 2016 року "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського заявив, що домігся судових рішень про стягнення з підприємств, що входять в ІСД заборгованості та штрафних санкцій на загальну суму понад 9,7 млрд грн.

ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат" за підсумками 2020 року звітував про збиток 1,22 млрд грн (за 2019 рік - 14,95 млрд грн).

Дохід від реалізації продукції торік склав 27,52 млрд грн (за 2019 рік - 25,86 млрд грн).

Поточні зобов`язання та забезпечення на кінець 2020 року - 97,8 млрд грн (на кінець 2019 року - 93,3 млрд грн), а довгострокові - 1,5 млрд грн.

16.10.2020 Госпсуд Дніпропетровської області - в рамках справи №904/2104/19 про визнання банкрутом ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” ввів процедуру санації підприємства.

Кредитори заявляли про вимоги до ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” на суму біля 130 млрд грн, з яких 14.11.2019 суд першої інстанції визнав вимоги на понад 87 млрд грн, у т.ч. вимоги ТОВ "Оптимал Трейд" - на 20,9 млрд грн; ТОВ "Метінвест Холдинг" - 20,7 млрд грн; ТОВ "Таффі Плюс" - 18,9 млрд грн; ТОВ "Зета Інвест" - 11,2 млрд грн; ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" - 8,5 млрд грн; Indumet Limited - 2,76 млрд грн; Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" - 1,3 млрд грн тощо.

При цьому тоді (в листопаді-2019) Госпсуд Дніпропетровської області відхилив у т.ч. вимоги Indumet SA на 23,6 млрд грн, Promeritum Fund SPC - 1,7 млрд грн, Landmont Limited - 1,3 млрд грн, Flodinal Limited - на 1,1 млрд грн, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод” - на 928 млн грн тощо.

05.02.2020 Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити скарги Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод”, які просили визнати їх грошові вимоги, відхилені ухвалою суду першої інстанції від 14.11.2019.

31.03.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу кіпрської компанії Indumet Limited та залишив без змін постанову Центрального апеляційного госпсуду від 26.11.2020, якою - у рамках справи №904/2104/19 про банкрутство ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” (ПАТ “ДМК”) - було відхиленої вимоги скаржника до ПАТ “ДМК” на 2,76 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, Indumet Limited аргументувало свої вимоги кредитними договорами №DNI-22-734/13 від 06.08.2013 та №K-DNI-15 від 07.07.2014. Первинним кредитором по ним був ПУМБ, але, як зазначається, компанія Indumet Limited замінила цей банк як новий кредитор відповідно 31.10.2013 і 11.07.2014.

Верховний Суд, відмовляючись визнати вимоги Indumet Limited до ПАТ “ДМК” на 2,76 млрд грн, констатував, що трирічний строк позовної давності для звернення до суду з метою стягнення заборгованості за договором №DNI-22-734/13 закінчився 06.09.2016, а за договором №К-DNI-15 - 02.09.2017.

Додамо, що 14.11.2019 Госпсуд Дніпропетровської області відхилив вимоги Indumet Limited до ПАТ “ДМК” ще на 13,8 млрд грн (тобто обсяг вимог кіпрської компанії до ПАТ “ДМК”, з урахуванням згаданих “пумбівських” 2,76 млрд грн, сягав 16,6 млрд).

03.09.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити скаргу ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” та залишив без змін ухвалу Київського апеляційного суду від 24.02.2020 (в справі №824/180/19), якою було задоволено компанії Indumet SA та надано дозвіл на виконання рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 25.03.2019 про стягнення з ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат”, ПАТ “Алчевський металургійний комбінат”, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод”, Корпорації “Індустріальна спілка Донбасу” понад 350 млн дол.

Відповідні права вимоги Indumet SA через низку транзакцій набуло від західних банків (у т.ч. Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank тощо).

31.03.2021 Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (у справі №904/2104/19) та вирішив стягнути з Palermita Management LTD (Беліз) 179 млн євро основної заборгованості за Рамковим договором купівлі продажу №1DMK/03/18/18-0265-11 від 01.03.2018.

Як писав Finbalance, 30.03.2021 Госпсуд Донецької області відкрив провадження в справі №905/2199/20 про банкрутство корпорації "Індустріальна спілка Донбасу" (ІСД).

Ініціатор цієї процедури - компанія Indumet S.A. (Люксембург), яку Сергій Тарута (міноритарій ІСД) пов’язував з російською держкорпорацією ВЕБ.РФ (фактичний мажоритарій ІСД).

Суд визнав вимоги Indumet S.A. на 10,13 млрд грн.

Разом з тим, ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” також подавало заяву в межах справи №905/2199/20 про відкриття процедури банкрутства корпорації "Індустріальна спілка Донбасу".

Як писав Finbalance, 13.05.2021 Східний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (входить в корпорацію “Індустріальний союз Донбасу”; ІСД) і скасував ухвалу Госпсуду Луганської області від 12.08.2019, якою було відкрито справу №913/444/18 про банкрутство цього підприємства.

Разом з тим, 21.05.2021 Госпсуд Луганської області відкрив нову справу про банкрутство ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" - №913/288/21. Згідно з судовими матеріалами, ініціатор цієї процедури - ТОВ "Ерідіус" (його кредиторські вимоги - 4,9 млн грн).

Раніше кредитори в судовому порядку заявляли про борги ПАТ “Алчевський металургійний комбінат” на понад 125 млрд грн, у т.ч. компанія Margit Holdings Limited (Кіпр; цю структуру пов`язували з ВЕБ.РФ) просила суд визнати її вимоги на 75,8 млрд грн; Indumet Limited (Кіпр) - на 28,9 млрд грн; Landmont Limited (Кіпр) - 3,85 млрд грн; Flodinal Limited (Кіпр) - 1,8 млрд грн; Річком Лімітед (Кіпр) - 1,55 млрд грн; Societe Generale (Франція) - 1,4 млрд грн; Bpifrance Assurance Export (Франція) - 779 млн грн; Raiffeisen Bank International AG (Австрія) - 606 млн грн; ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» - 5,27 млрд грн; ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» - 1,84 млрд грн; ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» - 871 млн грн; ТОВ «Сотіс-Груп» - 650 млн грн тощо.

У грудні 2017 року в “ІСД” оголосили про втрату контролю над ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», що знаходиться на окупованій Росією частині Донбасу. Повідомлялося, що меткомбінат перейшов під контроль структур Сергія Курченка.

Як писав Finbalance, 15.01.2020 Госпсуд Луганської області відкрив провадження в справі №913/720/20 про банкрутство ПАТ "Алчевський коксохімічний завод".

Це підприємство знаходиться на окупованій Росією частині Донбасу. Воно входить у корпорацію “ІСД”.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатором процедури банкрутства ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" є згадана компанія Indumet S.A. (Люксембург).

11.01.2021 Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження в справі №904/7022/20 про банкрутство ПАТ “Дніпропетровський трубний завод” (теж входить у корпорацію “ІСД”; у держреєстрі бенефіціаром заводу вказаний Сергій Тарута).

Згідно з судовими матеріалами, ініціатор відповідної процедури - ТОВ "Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун".

Нагадаємо, в 2010 році мажоритарними акціонерами групи “ІСД” стали структури, близькі до російської держкорпорації “Внєшекономбанк” (ВЕБ.РФ). Серед міноритаріїв “ІСД” - Сергій Тарута та Олег Мкртчан (засуджений в РФ на 9 років за звинуваченням у розкраданні 85 млрд руб при реалізації контракту з російським ВЕБом).

За даними російських ЗМІ, в 2010 році ВЕБ профінансував угоду з придбання ІСД на 1-2 млрд дол. І незадовго до укладання угоди Фонд національного добробуту (РФ) позапланово розмістив на депозиті у ВЕБі 2 млрд дол, що давало підстави для припущень/чуток щодо політичного сприяння цій угоді. Загальні інвестиції в українську металургію у ВЕБі оцінювали на 8 млрд дол.

У 2013 році Сергій Тарута оцінював борг ІСД перед західними банками на 2,5 млрд дол.

За його словами, під час входження росіян до складу акціонерів ІСД була досягнута попередня домовленість про створення вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної компанії, але цього не сталося, і фінансування корпорації відбувалося за рахунок кредитів її українських акціонерів – самого Тарути й Олега Мкртчана. Тарута стверджував, що керівництво ВЕБ не наважилося продавати активи ІСД, оскільки їм довелося б вибирати конкретного покупця і фіксувати ціну, що могла б виявитися меншою за кошти, витрачені росіянами в Україні. Тому було обрано варіант із банкрутством ІСД. "Думаю, що протягом останніх чотирьох років це для них був сценарій, для керівництва ВЕБ, яке нічого не зробило, щоб залучити індустріального інвестора. А охочих придбати активи ІСД було дуже багато", – казав Тарута.

У грудні 2017 року “ІСД” заявила про втрату контролю над ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», що знаходяться на окупованій частині Донбасу. За даними ЗМІ, меткомбінат перейшов під контроль структур Курченка.