"Інтерпайп" завершив викуп євробондів-2024 на $310 млн

Все про економіку та фінанси

Трубно-колісна компанія "Інтерпайп" повідомила про достроковий повний викуп євробондів з терміном погашення в 2024 році на загальну суму $309 млн 192,058 тис., виконавши свої зобов`язання, взяті при проведенні реструктуризації заборгованості в жовтні 2019 року, пише "Інтерфакс-Україна".

У жовтні 2019 року "Інтерпайп" оголосив про реструктуризацію своєї заборгованості, яка була оформлена новим випуском єврооблігацій-2024 і банківськими кредитами на загальну суму $400 млн.

Протягом минулого року компанія здійснила серію часткових погашень єврооблігацій: в січні - на $98,5 млн, серпні - на $97 млн, в жовтні - на $32,4 млн, в грудні - $74,82 млн. 26 січня 2021 року компанія здійснила останнє погашення в розмірі $6,5 млн. Крім того, компанія виплатила $90,8 млн банківського боргу.

"Компанія успішно завершила складний етап, достроково погасивши заборгованість на загальну суму $400 млн. Після реструктуризації компанія направляла всі вільні кошти на погашення боргу перед кредиторами. Зараз фінансовий стан "Інтерпайпу" стійкий і стабільний, це дозволяє нам розпочати нову сторінку і зосередитися на виконанні стратегії розвитку компанії ", - прокоментував ситуацію директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов, якого цитує прес-служба. 

Згідно з біржовим повідомленням Interpipe Holdings Plc від 15 січня поточного року, компанія сповістила власників облігацій про рішення 26 січня цього року здійснити чергове часткове погашення євробондів-2024 на суму $6 млн 472,126 тис.

"Інтерпайп" в жовтні 2019 року повідомив про завершення реструктуризації з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, в тому числі єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році. В результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $309 млн 192,058 тис. під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $45,808 млн із погашенням в кінці 2020 року.

Термін погашення існуючих нових облігацій раніше був позначений 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін - 10,25% річних. Компанія зобов`язалася в термін до 31 грудня 2023 рік викупити нові облігації на суму $150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

ТКК "Інтерпайп" в січні-вересні 2020 року отримала $162,46 млн чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року завершила з чистим збитком в розмірі $60,71 млн.

EBITDA компанії за 9 місяців 2020 року склала $216,39 млн, що на 8% перевищує показник за аналогічний період минулого року, виручка знизилася на 23% - до $660 млн, капінвестиції - на 34%, до $27 млн. Чистий борг компанії досяг мінімального рівня в $ 12 млн з коефіцієнтом чистого левереджа (чистий борг до EBITDA), зниженням практично до нуля (0,05x).

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п`ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" .

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім`ї.