"Інтерпайп" Пінчука розмістив євробонди на $300 млн під 8,38% з погашенням у 2026 році

Все про економіку та фінанси

Трубно-колісна компанія "Інтерпайп" оголосила про завершення розміщення нових єврооблігацій на суму $300 млн з терміном погашення в 2026 році. Відповідно до прес-релізу компанії, лістинг цих євробондів здійснюється на Люксембурзькій фондовій біржі, починаючи з 13 травня 2021 року, пише "Інтерфакс-Україна".

Ставка купона за єврооблігаціями склала 8,375% річних. Заявки надійшли від близько 50 інвесторів. База інвесторів нового випуску складається переважно з компаній з управління активами, на яких припадає 53% від загальної кількості заявок на розміщення.

При цьому уточнюється, що інвестори з США, Великобританії і континентальної Європи придбали більшу частину нового випуску єврооблігацій з частками 43%, 26% і 26%, відповідно. Частка інвесторів з Азії і регіону БВіСА становить 5%.

Банки-організаторами розміщення - Goldman Sachs International і J.P. Morgan. 

У січні 2021 року "Інтерпайп" повідомив про достроковий повний викуп євробондів з терміном погашення в 2024 році на загальну суму $309,2 млн, виконавши свої зобов`язання, взяті при проведенні реструктуризації заборгованості в жовтні 2019 року.

У жовтні 2019 року "Інтерпайп" оголосив про реструктуризацію своєї заборгованості, яка була оформлена новим випуском єврооблігацій-2024 і банківськими кредитами на загальну суму $400 млн.

Протягом минулого року компанія здійснила серію часткових погашень єврооблігацій: в січні - на $98,5 млн, серпні - на $97 млн, в жовтні - на $32,4 млн, в грудні - $74,82 млн. 26 січня 2021 року компанія здійснила останнє погашення в розмірі $6,5 млн. Крім того, компанія виплатила $90,8 млн банківського боргу.

"Інтерпайп" - виробник безшовних труб і залізничних коліс. У структурі компанії п`ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" .

Кінцевим власником Interpipe Limited є Віктор Пінчук і члени його сім`ї.

"Інтерпайп" в 2020 році отримала $273 млн EBITDA, що на 6% перевищує показник попереднього року. Виручка знизилася на 23% - до $865 млн, капітальні інвестиції - на 26%, до $44 млн.