Група Investohills назвала 7 банків, в яких сконцентровано 91% непрацюючих кредитів

Все про економіку та фінанси

Найбільший оператор ринку проблемних активів в Україні - група Investohills (її портфель перевищує 100 млрд грн) - опублікував короткий аналіз ситуації з непрацюючими активами (NPL) в банківській системі за підсумками першого півріччя.

Як констатується, загальний обсяг простроченої заборгованості фізосіб (у т.ч. ФОП) та юридичних осіб - 404,7 млрд грн (на 01.07.2021). Тобто частка непрацюючих кредитів – 39-40% від суми всіх кредитів.

«Істотна частка NPL – наслідок кредитної експансії минулих років, коли стандарти оцінки платоспроможності позичальників були низькими, а права кредиторів недостатньо захищеними, шахрайства в банках, у тому числі з боку менеджменту, кредитування пов’язаних з власниками компаній банків, а також економічного спаду, викликаного кризами 2008 року і 2014 року, військовим конфліктом на Донбасі і т.д.», – коментує Андрій Волков, керуючий партнер Investohills Partners (його партнер по компанії - Михайло Бакуненко).

За оцінками Investohills ("Інвестохіллс"), за останні п’ять років банківський сектор став більш стійким. Водночас поточні темпи зниження частки NPL досить повільні через нову хвилю кризових явищ в економіці України, однією з причин яких стала пандемія COVID-19.

Як зазначається, обсяг проблемних кредитів юросіб за останні 5 років знизився на 25% - до 355 млрд грн. Водночас частка проблемних кредитів корпоративних клієнтів залишається високою - більше 44%.

Частка NPL у портфелі фізосіб зменшилася більш суттєво - до 23% (передусім, завдяки реструктуризації та продажу проблемних портфелів колекторам; майже весь NPL фізосіб - це валютні кредити).

Investohills звертає увагу, що 91% NPL (448 млрд грн) сконцентровані в 7 банках.

Перша група це – 4 державні банки: Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Тут зібрано 73% проблемних боргів, або 178 млрд грн, 57 млрд грн, 52 млрд грн і 9 млрд грн відповідно.

Друга група – великі комерційні банки, два з яких – Сбербанк і Промінвестбанк – поки що залишаються під «контролем РФ», а також Альфа-Банк. У цих банках частка NPL досягає 19%, а в абсолютних цифрах – 35 млрд грн, 24 млрд грн і 16 млрд грн відповідно.

"Значна частина проблемних боргів трансформується в активи на балансі банків для продажу. Банки стягують заставні активи за іпотечним застереженням або в рамках виконавчої процедури. При цьому проблемна заборгованість зменшується на вартість стягнутого майна. Найчастіше для підтримки нормативів по капіталу таке майно потрапляє на баланси банків за завищеними цінами і залишається непроданим довгі роки. Це – прихована форма проблемної заборгованості, яка також характерна для українських приватних і державних банків", - констатують в Investohills.

Довідково

За даними НБУ, на 01.08.2021 частка непрацюючих кредитів (NPLs) у портфелі банківської системи знизилася до 36,3% (на 01.01.2021 - 41%; на 01.01.2020 - 48,36%; на 01.01.2019 - 52,85%; на 01.01.2018 - 54,54%).

В абсолютному вимірі обсяг NPLs на 01.08.2021 становив 395,8 млрд грн (на 01.01.2021 - 430,4 млрд грн, на 01.01.2020 - 530,8 млрд грн, на 01.01.2019 - 630,8 млрд грн, на 01.01.2018 - 595 млрд грн).

На 01.08.2021 частка NPLs у портфелі кредитів для корпоративного сектору була 42,88%, для фізосіб - 21,28%.

Із вказаного вище обсягу NPLs 395,8 млрд грн на 01.08.2021 на Приватбанк припадає 176,8 млрд грн (71,16% його кредитного портфелю), на решту держбанків - 112,2 млрд грн (38,64% їх кредитного портфелю), на банки з іноземним капіталом - 85,05 млрд грн (23,65% їх портфелю), на банки з приватним українським капіталом - 21,8 млрд грн (11,37% їх портфелю).

Раніше регулятор зауважував, що якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп.

"Державні банки продовжують реалізацію планів зі зниження NPL, ухвалених Радою з фінансової стабільності. Це є необхідною передумовою для підвищення їх інвестиційної привабливості та одним із структурних маяків програми співпраці України з МВФ", - констатував НБУ.

У 2020 році обсяг NPL у банківській системі скоротився на 100 млрд грн - до 430,4 млрд грн, у т.ч. NPL-портфель держбанків зменшився на 87 млрд грн - до 310 млрд грн. Як зауважував Мінфін, зниження рівня NPL у держбанків торік відбулось в основному внаслідок списання кредитів за рахунок резервів (на суму понад 123 млрд грн). Крім того, у 2020 році держбанки провели реструктуризацій NPL на суму близько 42 млрд грн.

За даними НБУ, банківська система в серпні збільшила портфель гривневих кредитів для корпоративного сектору на 3,8%, а з початку року - на 16,6% до 490,1 млрд грн. Портфель валютних кредитів для корпсектору в серпні зріс на 1,8%, але з початку року зменшився на 6,8% - до 10,44 млрд дол.

Портфель гривневих кредитів для населення в серпні збільшився на 3,5%, за 8 місяців - на 20,5% до 202,9 млрд грн. Портфель валютних позик для фізосіб у серпні скоротився на 7,8%, а за 8 місяців - на 20,4% до 877 млн дол.

Зростання обсягів чистих гривневих кредитів суб’єктам господарювання за ІІ квартал прискорилося до 14.9% порівняно з 5.3% у попередньому кварталі. В річному обчисленні їхній приріст становив 29.8% – максимальне значення за останні вісім років.

Нацбанк інформував, що темпи зростання споживчих кредитів повертаються до докризового рівня, незважаючи на запровадження підвищених ваг ризику: обсяги чистих гривневих кредитів фізособам зросли на 8.7% за квартал та на 23.8% у річному вимірі.

Іпотечні кредити зберігають випереджальну динаміку порівняно зі споживчим кредитуванням – +16.0% за квартал та +41.7% р/р.