Мінфін випустив євробонди на $2 млрд під 7,25% з погашенням у березні-2033

Все про економіку та фінанси

За даними учасників фінансового ринку, Мінфін розмістив євробонди на 2 млрд дол під 7,25% з погашенням у березні 2033 року. Обсяг заявок становив 6,3 млрд дол.

Як зазначається, 1,2 млрд дол Мінфін отримає “живим кешем”, а решта коштів буде спрямована на викуп “старих” євробондів.

Нагадаємо, на початку липня - на фоні заяви тодішнього глави НБУ Якова Смолія про відставку - Мінфін скасував угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд із можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій із погашенням у 2021-2022 роках.

Спочатку орієнтир дохідності дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, згодом до 7,3-7,4%. Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред`явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив $7,5 млрд.

P.S.

Мінфін офіційно підтвердив випуск євробондів на 2 млрд дол, номінованих у доларах США з дохідністю 7,253% та терміном погашення в 2033 році.

Також міністерство оголосило, що надходження від нового випуску паперів будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень. Йдеться про 846,15 млн дол.