Ощадбанк списав мільярдні борги "сонячних" проектів Клюєвих у Криму

Все про економіку та фінанси

За даними Міністерства фінансів, за перше півріччя обсяг непрацюючих кредитів Ощадбанку скоротився на 21%, або на 16,4 млрд грн - до 60,9 млрд грн.

Частка NPL (непрацюючих кредитів) у портфелі Ощадбанку на 01.07.2020 - 50%.

Як зауважує Мінфін, Ощадбанк за перше півріччя списав за рахунок сформованого резерву 25 млрд грн основної частини заборгованості позичальників, "яка виникла внаслідок анексії АР Крим" (цитата).

На 01.01.2020 частка галузі "Постачання електроенергії, газу, пари та конд. повітря" в непрацюючому портфелі юросіб в Ощадбанку становила 38,6%, а на 01.07.2020 вона впала до 8,6%.

Нагадаємо, на початку 2015 року в Ощадбанку заявляли, що обсяг заборгованості корпоративних клієнтів у Криму сягав 650 млн дол, а 94% цього портфелю – це позики на будівництво 16 сонячних електростанцій, які пов’язували з Клюєвими.

Згодом стало відомо, що «сонячні» проекти Клюєвих на континентальній частині України ніби перейшли під контроль китайської корпорації CNBM (про "сонячні" борги "імені" Клюєвих перед іншими банками - тут).

Ощадбанк і списання "сонячних" боргів Клюєвих

на 01.07.2020

на 01.01.2020

На 01.07.2020 у портфелі Ощадбанку 51% кредитів юрособам (55,8 млрд грн) були непрацюючими. За півроку обсяг NPL юросіб скоротився на 26%, або 16,8 млрд грн (на початок року їх частка в портфелі була 58%, або 72,6 млрд грн). Працюючий кредитний портфель юросіб за півроку зріс на 2%, або на 1 млрд грн до 53,2 млрд грн Як зазначається, покриття непрацюючого кредитного портфелю юросіб кредитним ризиком згідно з постановою НБУ №351 (обсяг резерву згідно МСФЗ + покриття за рахунок капіталу) становило 86,2%

Щодо кредитного портфелю фізосіб. На 01.07.2020 його загальний обсяг становив 12 млрд грн, а частка непрацюючих позик - 43% (5,1 млрд грн). а півроку частка NPL зросла на 7%Ю або 0,3 млрд грн. Працюючий кредитний портфель фізосіб за перше півріччя зріс на 7%, або на 0,5 млрд грн до 6,9 млрд грн. Покриття непрацюючого кредитного портфелю фізосіб кредитним ризиком згідно з постановою НБУ №351 (обсяг резерву згідно МСФЗ + покриття за рахунок капіталу) становила 68,1%.

Як констатує Мінфін, за перше півріччя в Ощадбанку зменшено прострочену заборгованість на 1,7 млрд грн, у т.ч. погашено власними коштами – 0,9 млрд грн; реалізовано заставленого майна – 52,3 млн грн; прийнято заставленого майна на баланс банку – 0,7 млрд грн.

Здійснено реструктуризацію проблемної заборгованості на суму 7,9 млрд грн, з них – 0,9 млрд грн відповідно до ЗУ «Про фінансову реструктуризацію» (як зауважується, реструктуризовано заборгованість ТОВ “Будівельна компанія “Міськбудінвест”).

30 червня Рада фінстабільності затвердила оперативні плани держбанків щодо зниження NPL, який для Ощадбанку передбачає скорочення поганих кредитів з 55% на початок 2020 року до 37% в 2021 році, до 11% у 2022-му і до 7% в 2023-му.

Ощадбанк планує восени продавати свої активи на “голландських” аукціонах (тобто з дисконтом).

Контекст

Ощадбанк за підсумками січня-липня декларує прибуток 4,3 млрд грн (у т.ч. результат переоцінки - 3,54 млрд грн).

Як писав Finbalance, за перше півріччя Ощадбанк декларував прибуток 3,6 млрд грн (це був другий фінрезультат у системі після Приватбанку, який звітував про прибуток 14 млрд грн). Водночас левову частину прибутку Приватбанку та Ощадбанку забезпечив торговий результат (відповідно 11,3 млрд грн і 3,29 млрд грн), основна складова якого - переоцінка ОВДП-портфелю внаслідок ослаблення курсу гривні (позитивний результат від операцій з фінансовими активами та зобов`язаннями у згаданих держбанків склав відповідно 14,7 млрд грн і 5,2 млрд грн).

Ощадбанк за перше півріччя розформував резерви під кредити на 523,7 млн грн (у т.ч. в ІІ кварталі - на 689,5 млн грн). Це при тому, що в червні НБУ наголошував, що відповідно до МСФЗ 9, банки мають завчасно реагувати на погіршення макроекономічних прогнозів збільшенням обсягу резервів.

Ощадбанк заявляв, що за перше півріччя 2020 року списав непрацюючі кредити на 22 млрд грн (у звітності ж фігурувала інформація про списання активів на 25 млрд грн). Також держбанк інформував про підготовку “голландських” аукціонів з продажу проблемних кредитів.

На 01.08.2020 Ощадбанк декларував показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на рівні 17,69% (вимога НБУ - не менше 10%).

Разом з тим, за результатами стрес-тесту, проведеного в 2019 році, в Ощадбанку за базовим макроекономічним сценарієм була встановлена потреба в капіталі на 13,5 млрд грн, а за несприятливим макросценарієм - на 28,25 млрд грн. За даними держбанку, з урахуванням здійснених ним заходів (у т.ч. реструктуризації кредитного портфелю, - ред.), на 01.09.2019 потреба в капіталі за базовим макросценарієм зменшилася до 6,2 млрд грн, а за несприятливим макросценарієм - до 21,1 млрд грн. Оцінка стійкості банків базувалася на таких макроекономічних припущеннях НБУ щодо курсу: для базового сценарію - 30 грн/дол на кінець 2019 року, для несприятливого сценарію - 37 грн/дол.

НБУ повідомляв, що в 2020 році провів експрес-стрес-тест, згідно з яким потреба в капіталі може виникнути в 9 банків, на які припадає 30% активів сектору. Серед них - два держбанки з часткою 25% активів (слід розуміти, йдеться про Ощадбанк та Укрексімбанк, - ред.). За інформацією регулятора, потреба банків у капіталі протягом одного року може становити 10,3 млрд грн. Проте це значно менше порівняно з оцінками стрес-тесту 2019 року: тоді за базовим сценарієм, що передбачав продовження циклу економічного зростання, цей показник становив 14,1 млрд грн, а за несприятливим, що передбачав падіння економіки та глибоку девальвацію, – 37,4 млрд грн.

У липні перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова таким чином коментувала можливу потребу Ощадбанку в докапіталізації: "По Ощадбанку поки не готова сказати. Ощадбанк провів більше реструктуризацій [ніж Укрексімбанк], подивимося, як вони будуть відпрацьовуватися. І, звичайно, все залежить від того, яку держава прийме стратегію розвитку Ощадбанку”.

Влада України взяла зобов’язання перед МВФ забезпечити до кінця жовтня 2020 року виконання всіх умов для входження ЄБРР до капіталу Ощадбанку.

Однією з передумов входження ЄБРР в капітал Ощадбанку є втрата ним повної держгарантії по депозитам фізосіб: цей держбанк має стати учасником Фонду гарантування вкладів, як і решта банківських установ, які працюють на ринку та вклади фізосіб у яких гарантуються Фондом в розмірі до 200 тис грн.

Депозитний портфель Ощадбанку за півроку впав на 21,6 млрд грн (це відбулося, передусім, внаслідок скорочення обсягу коштів підприємств нафтогазової та хімічної промисловості за 6 місяців на 28,1 млрд грн).

Як писав Finbalance, обсяг ОВДП у портфелі Ощадбанку в ІІ кварталі зріс на 19,3 млрд грн (за перше півріччя - на 10,9 млрд грн) - до 94,1 млрд грн. На 01.07.2020 частка ОВДП в активах Ощадбанку становила 41,6%.