"Метінвест" залучив $350 млн у рамках часткового викупу євробондів і випуску нових

Все про економіку та фінанси

"Метінвест" завершив операцію з викупу євробондів з погашенням в 2023 році на $440 млн із загальної суми випуску в $944,515 млн за рахунок розміщення двох нових випусків євробондів: з погашенням в 2029 році на $500 млн і з погашенням в 2025 році на EUR300 млн, пише "Інтерфакс-Україна".

"Дебютна двовалютна пропозиція групи, що складається з траншей, деномінованих в доларах США і євро, допомогла ефективно продовжити термін погашення $440 млн з єврооблігацій-2023 сумою $944,515 мільйонів на 6,5 років, тоді як чисті надходження від угоди склали приблизно $350 млн", - зазначається в повідомленні компанії в п`ятницю.

Згідно з повідомленням Ірландської фондової біржі, нові папери (в доларах з купоном 7,75% річних і в євро з купоном 5,625% річних) були допущені до обігу 17 жовтня.

"Метінвест" вказав на біржі, що сумарні заявки на викуп євробондів-2023, які також випущені з купоном 7,75%, склали $639,886 млн.

Як повідомлялося, компанія проводила зустрічі з інвесторами в США, Великій Британії і континентальній Європі з 18 до 27 вересня. "Метою оферти є проактивне управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу і зниження ризиків рефінансування", - зазначав "Метінвест".

Ціна викупу для інвесторів, які погодилися продати єврооблігації до 30 вересня, становила 106% номіналу плюс накопичені відсотки.

Організаторами операції виступали Deutsche Bank, Natixis і UniCredit.

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", у січні-червні 2019 року знизила чистий прибуток на 39% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до $408 млн. Її виручка за звітний період скоротилася на 6% - до $5,818 млрд, EBITDA знизилася на 33% - до $890 млн.

Загальна заборгованість компанії за січень-червень 2019 року, практично зберіглася на рівні кінця 2018 року - $2,753 млрд. При цьому обсяг коштів також практично не змінився і склав $279 млн, а чистий борг зберігся на рівні $2,474 млрд.

Графік виплат станом на кінець червня цього року передбачав виплату $113 млн у другому півріччі цього року, $202 млн - наступного року, $315 млн - у 2021 році (з них $115 млн за єврооблігаціями з купоном 7,5%), $114 млн - у 2022 році, $958 млн - в 2023 році (з них $ 945 млн за єврооблігаціями-2023). Потім виплати падають до $12 млн і $8 млн в 2024 і 2025 роках, а в 2026 році "Метінвесту" належить виплатити $648 млн за єврооблігаціями з купоном 8,5%.