"Метінвест" розміщує євробонди на $333 млн, викупить папери на $308,5 млн

Все про економіку та фінанси

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупить всі раніше випущені компанією євробонди-2021 на $115,3 млн і частину євробондів-2023 на $193,2 млн, повідомляється в інформації Metinvest B.V. про перші результати отримання згоди на викуп своїх єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2023 роках і випуску нових єврооблігацій, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, наразі в обігу перебувають євробонди-2021 на суму $115,3 млн, а з поправками і перерахунком з фіксованою процентною ставкою на їх викуп буде витрачено $118,020 млн.

В обігу також перебувають євробонди-2023 "Метінвесту" на суму $504,515 млн, при цьому в рамках першого етапу (з закінченням прийому 28 вересня) прийняті заявки на викуп цих облігацій на суму $193,227 млн.

Повідомляється також, що загальна основна сума облігацій 2023 роки, які залишаться непогашеними після завершення пропозиції, складе $311,238 млн.

Як повідомлялося, "Метінвест" розміщує 7-річні єврооблігації обсягом $333 млн із дохідністю 7,95%. Попит на єврооблігації перевищив $1,6 млрд. 

Згідно з оприлюдненими умовам, єврооблігації-2021 при ранній подачі заявок викуповуються за ціною 103% від номіналу, єврооблігації-2023 - по 104,25% від номіналу.

Ранній термін прийому заявок на викуп облігацій-2021 і 2023, а також термін надання згоди на зміну умов дострокового погашення облігацій-2021 - по 28 вересня включно, фінальний термін - до 13 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків - 1 жовтня, фінальна - 16 жовтня.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".