"Інтерпайп" викупив у посередників свої борги перед Сбербанком

Все про економіку та фінанси

26 грудня Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив клопотання компанії “Інтерпайп Лімітед” (Interpipe Limited) та замінив нею (як правонаступницею) позивачів у справі №904/1333/17 - ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP, які в судовому порядку пред’являли вимоги до ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" на 24,25 млн дол і 91 млн грн (заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №04-В/12/14 ЮО від 16.08.2012).

Первинним кредитором у цьому випадку був Сбербанк, права вимоги від якого через ланцюжок операцій з купівлі-продажу за участі низки фінкомпаній (у т.ч. ТОВ «ФК «Централ Фінанс», ТОВ «ФК «Женева», ТОВ «ФК «Авістар»), проведених з вересня 2018 року по лютий 2019 року, перейшли до ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP. Водночас ці дві компанії (зареєстровані на Кайманових островах) жовтні 2019 року знову ж таки переуступили відповідні права вимоги до ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" для “Інтерпайп Лімітед”.

Як писав Finbalance, раніше ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP за описаним алгоритмом набули також права вимоги Сбербанку до компанії з холдингу “Інтерпайп” й за іншими кредитними договорами, у т.ч. №06-В/12/14/ЮО від 16.08.2012 (у межах справи №904/1329/17 банк з російським держкапіталом пред’являв вимоги на 163,6 млн грн) і №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012 (у межах справи №904/1336/17 заявлялися вимоги на 13 млн дол і 122 млн грн).

Як випливає із судових матеріалів, ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP у жовтні 2019 року також переуступили права вимоги за кредитним договором №06-В/12/14/ЮО від 16.08.2012 для Interpipe Holdings plc.

Як зазначав Finbalance, раніше ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP через ТОВ "ФК "Женева" отримали права кредитної вимоги Альфа-Банку (на 1,2 млрд грн) до компаній з холдингу “Інтерпайп”.

При цьому ОТП Банк переуступив права вимоги до “Інтерпайпа” на 9,9 млн дол для ТОВ “Вердикт Капітал” (як і згадане ТОВ «ФК «Женева», пов’язане з Андрієм Волковим - екс-главою Нацкомфінпослуг, екс-главою правління Альфа-Банку, структури якого активно викуповують у т.ч. в ФГВФО мільярдні активи банків-банкрутів).

"Інтерпайп" підконтрольний Віктору Пінчуку. Входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. У цей холдинг входять "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Контекст

У жовтні 2019 року "Інтерпайп" повідомив про завершення реструктуризації з частковим списанням заборгованості групи перед її основними кредиторами (у т.ч. держателями євробондів).

Як зазначалося, в результаті реструктуризації заборгованість було зменшено й оформлено новим випуском єврооблігацій на $309 млн під 10,25% з терміном погашення у 2024 році та кредитом на $45,8 млн із погашенням наприкінці 2020 року.

Крім того, в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати за якими прив`язані до EBITDA і грошового потоку "Інтерпайпу" в найближчі 10 років.

Окремо було реструктуровано з частковим списанням зобов`язання групи за кредитами на фінансування оборотного капіталу й оформлено у два нові кредити на суму $45 млн з погашенням наприкінці 2020 року.

На додачу до реструктуризації акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал у групу на суму $50 млн і надали додаткове резервне зобов`язання розміром $20 млн для сприяння операційним показникам групи після реструктуризації.

Термін погашення нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставку збережено без змін - 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53. У результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених оцінювалася в $82 млн 105 тис. 347,92 на дату набуття чинності угоди про реструктуризацію, однак новими облігаціями оформлені також зобов`язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь у реструктуризації.

Відсотки за новими облігаціями виплачуватимуться рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов`язується в термін до 31 грудня 2023 року викупити нові облігації на суму $150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

Згідно з меморандумом, загалом пропонувалося реструктуризувати заборгованість обсягом $1,4 млрд у $400 млн. Зокрема, $263,2 млн боргів за електросталеплавильним комплексом "Дніпросталь" було запропоновано реструктурувати в $72,6 млн, $125,4 млн за кредитами на поповнення оборотного капіталу - в $45 млн, $725,4 млн за іншими кредитами - в $200,3 млн.

У січні 2020 року “Інтерпайп” повідомив про часткове погашення - на суму $98,5 млн - за єврооблігаціями-2024 під 10,25% у рамках виконання додаткових умов, обумовлених при реструктуризації заборгованості.