Банківська система в січні скоротила прибуток на 39% - до 4,05 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними НБУ, банківська система завершила січень з прибутком 4,05 млрд грн, що на 38,6% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Доходи банків впали на 17,8% (до 18,6 млрд грн), у т.ч. процентні доходи - на 4,1% (до 13 млрд грн), комісійні доходи зросли на 10,6% (до 6 млрд грн), результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу став негативним (-985 млн грн, тоді як у січні-2020 був позитивним на рівні 2,7 млрд грн).

Витрати банків скоротилися на 9,2% (до 14,5 млрд грн), у т.ч. процентні витрати - на 28,4% (до 4,5 млрд грн), комісійні витрати зросли на 8,2% (до 2,1 млрд грн), адміністративні витрати - на 10,7% (до 5,6 млрд грн), відрахування в резерви зменшилися на 15,5% (до 1,1 млрд грн).

Контекст

За попередніми даними НБУ, за підсумками 2020 року прибуток банківської системи зменшився на 29,2% - до 41,3 млрд грн (у 2019 році було 58,4 млрд грн).

Доходи банківського сектору торік збільшилися на 2,7% (до 249,75 млрд грн), у т.ч. процентні доходи зменшилися на 3,7% (до 147,3 млрд грн), комісійні доходи зросли на 13,8% (до 70,6 млрд грн), позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу - на 32,1% (до 21,4 млрд грн).

Витрати банків зросли на 12,8% (до 208,45 млрд грн), у т.ч. процентні витрати скоротилися на 15,1% (до 62,9 млрд грн), загальні адміністративні витрати - збільшилися на 10,1% (до 69,3 млрд грн), відрахування в резерви - на 178,9% (до 29,9 млрд грн), комісійні витрати - на 33,2% (до 24,1 млрд грн).

За оцінками НБУ, хоча коронакриза погіршила фінансовий стан банків, проте менш відчутно, ніж очікувалося навесні 2020 року. Кількість збиткових банків не зросла. У 2020 році з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на загальну суму 6,4 млрд грн.

"Банки проходять коронакризу впевнено та з суттєвим запасом міцності. Попри загальний спад ділової активності та зниження вартості фондування, банківський сектор України залишається високоприбутковим. За результатами 2020 року операційна дохідність банків була високою, а відображені кредитні збитки не надмірними. Ми очікуємо, що в середньостроковій перспективі ризики зниження прибутковості банків зберігатимуться. Частково їх можна компенсувати, підвищуючи операційну ефективність. На прибуток також тиснутимуть відрахування до резервів. Отже, прибутковість банків дещо послабиться, але залишатиметься на достатньому рівні для збереження інтересу з боку інвесторів", – зазначав голова НБУ Кирило Шевченко.

Прибуток сектору дуже концентрований: Приватбанк сформував 61% усього прибутку за 2020 рік (25,3 млрд грн), а п’ять найприбутковіших банків – 89% прибутку.

Як зауважував регулятор, найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через підвищені відрахування до резервів. У жовтні-грудні 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 3,7 млрд грн, що на 73% менше результату III кварталу 2020 року та на 63% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року.

Загалом формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату в 2020 році. Низка банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників. У зв’язку з цим відповідні витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% до 20.8 млрд грн проти 10.9 млрд грн у 2019 році.

Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги негативно позначилися на процентних та комісійних доходах банків, особливо у ІІ кварталі. Проте після короткострокового падіння за результатами І півріччя на 1.5% р/р, у II півріччі чистий комісійний дохід відновився і загалом за рік зріс на 5.8% р/р здебільшого завдяки зростанню безготівкових операцій. Чистий процентний дохід був стійкішим за комісійний та зростав впродовж всього року з уповільненням у ІІ кварталі та суттєвим прискоренням у ІV кварталі. За 2020 рік у річному вимірі чистий процентний дохід зріс на 7% проти 8% р/р у 2019 році.

Як зауважував НБУ, дані щодо торішнього фінрезультату банків можуть бути змінені внаслідок коригування звітності банківськими установами.

Також регулятор уточнював, що в ІV кварталі сектор без урахування Приватбанку сукупно отримав збиток – передусім через значні відрахування в резерви кількома банками.

Порівняно з попереднім кварталом операційний дохід скоротився насамперед через від’ємний результат переоцінки ОВДП, а операційні витрати зросли. За 2020 рік операційний дохід та операційний прибуток зросли, хоча співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) за результатами року помірно знизилося і становило 53.6% порівняно з 50.8% у 2019 році. Тож операційна ефективність дещо погіршилася.

Річні темпи зростання чистого процентного та комісійного доходу були найнижчими за останні чотири роки. Водночас після шоку на початку пандемії, який негативно позначився на результатах ІІ кварталу, процентний та комісійний дохід почали відновлення. У IV кварталі, незважаючи на карантин вихідного дня, комісійні доходи зросли на 20% порівняно з попереднім кварталом, частково завдяки збільшенню сегмента інтернет-торгівлі.

Відрахування до резервів сектору за рік були втричі вищими, ніж у 2019 році. Чверть із них сформував Приватбанк під юридичні ризики. Водночас відрахування до резервів за кредитами зросли на 91% р/р.

За оцінками НБУ, кредитний ризик залишається головним для банків у 2021 році. Попри суттєве поліпшення економічної ситуації у другому півріччі, окремі позичальники банків усе ще відчувають фінансові труднощі. Це може негативно вплинути на якість обслуговування кредитів, а отже, зумовить потребу в додатковому формуванні резервів банками. Щоб упевнитися, що заявлена банками якість кредитного портфеля відповідає дійсності, НБУ проведе оцінку якості активів банківського сектору, а 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування.