Україна розмістила суверенні єврооблігації на $3 млрд під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з міжнародними інвесторами в Нью-Йорку (США), пише «Інтерфакс-Україна».
Цю інформацію підтвердив міністр фінансів Олександр Данилюк.
За даними джерел агентства на ринку, євробонди мають амортизаційну структуру: погашення здійснюватиметься чотирма рівними траншами в 2031-2032 роках.
Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викуповує суверенні єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 роках. Заявки від інвесторів на викуп єврооблігацій приймалися до 15 вересня. У понеділок Мінфін України повідомив, що за підсумками оферти будуть викуплені єврооблігації двох випусків на загальну суму $1,576 млрд. Ціна викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році встановлена на рівні 106% від номіналу, в 2020 році - 106,75% від номіналу
Нова угода стала першим ринковим розміщенням для України з 2013 року, тоді були випущені 10-річні єврооблігації на $1,25 млрд із прибутковістю 7,5% річних. У 2014-2016 роках Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що дозволяло позичати за рекордно низькими ставками - наприклад, в минулому році прибутковість євробондів України склала всього 1,471%.
У 2015 році була проведена реструктуризація 13 випусків євробондів країни на загальну суму $14,36 млрд і 0,6 млрд євро, інвестори погодилися на списання близько 20% основного боргу (з випуском VRI – варрантів – на відповідну суму, - ред.) і перенесення виплат по залишився на 4 роки. Ставка купона всіх реструктурованих випусків була встановлена на рівні 7,75% річних.
Росія, яка відмовилася брати участь в реструктуризації, судиться з Україною щодо погашення євробондів на $3 млрд, викуплених на коштів Фонду національного добробуту в грудні 2013 року. Глава Мінфіну РФ Антон Силуанов в інтерв`ю Bloomberg TV в вересні заявив, що до закінчення судового процесу Росія не буде перешкоджати розміщенню Україною нових євробондів.