Укрзалізниця виплатила $150 млн по євробондам

Все про економіку та фінанси

АТ "Укрзалізниця" здійснила погашення першої частини єврооблігацій на $150 млн і виплатила черговий купонний дохід за ними, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами голови компанії Євгена Кравцова, кредитні ресурси для рефінансування заборгованості було залучено на внутрішньому ринку. Зокрема, їх надали Ощадбанк і Державне агентство інфраструктурних проектів України ("Укрінфрапроект").

"Запозичення були здійснені в національній та іноземній валюті, завдяки чому були погашені валютні зобов’язання. Це додатково знизило потенційні ризики отримання збитків від курсових різниць", - уточнив Є.Кравцов.

Раніше "Укрзалізниця" відзвітувала про скорочення боргового портфеля з 34,2 млрд грн у грудні 2017 року до 30,8 млрд грн у серпні 2018 року, або на 9,94%. 

Нагадаємо, в 2013 році регіональні підрозділи Укрзалізниці залучили 500 млн дол позики через випуск єврооблігацій компанією-нерезидентом Shortline plc.

У 2015 році Кабмін включив ці зобов’язання в план реструктуризації суверенних та квазісуверенних боргів України.

Реструктуризація єврооблігацій Укрзалізниці на 500 млн дол була завершена в І кварталі 2016 року.

Тоді Укрзалізниця домовилася з кредиторами, що ставка купона з цінних паперів підвищується до 9,875% з 9,5%, термін їх погашення буде продовжено до 15 вересня 2021 року з 21 травня 2018 року. При цьому дати сплати відсотків будуть перенесені на 15 березня та 15 вересня. При цьому було передбачено такий графік погашення цінних паперів:

- 60% непогашеної основної суми боргу сплачуються в 2019 році: 30% - 15 березня 2019 року, 30% - 15 вересня 2019 року;
- 20% непогашеної основної суми боргу сплачуються в 2020 році: 10% - 15 березня 2020 року, 10% - 15 вересня 2020 року;
- 20% непогашеної основної суми боргу сплачуються в 2021 році: 10% - 15 березня 2021 року, 10% - 15 вересня 2021 року.

У лютому 2019 року Кабмін схвалив випуск "Укрзалізницею" єврооблігацій на суму до 500 млн дол через Rail Capital Markets plc, організаторами якого виступають J.P. Morgan Securities plc і Dragon Capital (Cyprus) Limited.

Як зазначалося, облігації можуть бути випущені за ставкою до 11% річних на строк до 7 років із можливим достроковим погашенням, а загальний розмір комісій і витрат обмежений 3,7 млн дол.