Держателі 27% єврооблігацій Укрексімбанку (при загальному обсягу випуску – 750 млн дол.) назвали розумним компромісом продовження термінів обігу єврооблігацій, як це запропонував український держбанк. І вони готові проголосувати за тимчасове тримісячне перенесення кінцевого терміну погашення цінних паперів з 27 квітня на 27 липня. Голосування проходитиме 27 квітня - в день закінчення терміну обігу бондів, повідомляє Reuters.
«У нинішніх умовах і з урахуванням обмежень, встановлених у зв`язку з цілями програми МВФ, умови, висунуті Укрексімбанк являють собою розумний компроміс», - прокоментував Richard Deitz з VR Global Partners – одного з учасників комітету кредиторів, до якого також входять GLG Partners і фонди, керовані Oaktree Capital.
Як пише Bloomberg, на думку Dray Simpson, управляючого фондами ринків, що розвиваються, в Cantor Fitzgerald Europe, підтримка пропозицій Укрексімбанку «явно збільшує шанси на затвердження реструктуризації». «Є ще деякі кредитори, які голосуватимуть без надії отримати додаткові поліпшення або навіть частину номіналу наступного тижня», - зауважив фінансист.
Нагадаємо, що 20 квітня Укрексімбанк офіційно запропонував держателям євробондів на 750 млн дол, погашення яких заплановане на 27 квітня, пролонгувати їх на 7 років, передбачивши погашення 50% основної суми зобов’язань 27 квітня 2019 року, а решти 50% суми - шістьма рівними частинами з 27 жовтня 2019 року (остаточне погашення має відбутися 27 квітня 2022 року). Процентну ставку за облігаціями пропонується підвищити до 9,625% річних (наразі вона становить 8,375% річних), діяти ж вона почне з 27 квітня 2015 року.
Ця пропозиція буде винесена на обговорення на зустріч з кредиторами 27 квітня (13 квітня вона не відбулася через відсутність кворуму), на якій Укрексімбанк спробує домогтися перенесення на три місяці – до 27 липня – нинішнього кінцевого терміну погашення євробондів для проведення переговорів щодо пошуку більш довгострокового рішення.
В офіційній заяві Укрексімбанку від 20 квітня також зазначалося, що він буде просити уряд надати лист про наміри «забезпечити виконання позичальником своїх зобов’язань», хоча це й не дає підстав «для будь-яких претензій» до Кабміну в частині вимоги їх виконання.
Фінзвітність за І квартал 2015 року Укрексімбанк ще не оприлюднив.
Згідно з консолідованою фінзвітністю за 2014 рік, підготовленою за міжнародними стандартами фінзвітності, торік його збиток становив 11,25 млрд грн. У звітності, підготовленій за національними стандартами, держбанк прозвітував про збитки на рівні 9,8 млрд грн. Це був другий найгірший результат у банківському секторі (після ВіЕйБі Банку). Основна причина цього – формування резервів під кредитний портфель через падіння економіки, девальвацію, російську окупацію Криму, війну на Донбасі.
На початок 2015 року резерви в держбанку покривали кредитний портфель юросіб на 45,8%, що було одним з найвищих показників серед ТОП-банків. Водночас через високий рівень валютизації кредитного портфелю «Укрексіму», швидше за все, доведеться доформовувати резерви (а це нові потенційні збитки) – як через появу нових проблемних кредитів, так і переоцінку валютних кредитів у гривневому еквіваленті.
У грудні-2014 Кабміну довелося докапіталізовувати «Укрексімбанк» на 5 млрд грн шляхом випуску 10-річних ОВДП на відповідну суму з дохідністю 9,5% річних.
У 4-му кварталі 2014 року валютні позичальники Укрексіма досить інтенсивно скорочували борги. Так, портфель валютних позик юросіб зменшився на 325,5 млн дол (-12,9%), а гривневих – на 943,9 млн грн. (-5,2%). Причому процес погашення кредитів у жовтні-грудні активізувався: відповідні портфелі за підсумками минулого року скоротилися на 655,3 млн дол(-23%) і 1,9 млрд грн (-9,9%).
Неприємна обставина для держбанку, що відтік валютних депозитів населення в останній чверті 2014-го продовжувався: відповідний портфель скоротився на 42,1 млн дол (-4,6%), а за весь минулий рік – на 296,1 млн дол (-25,1%). Тобто й «держвивіска» Укрексіму принципово не допомогла утримати вкладниками. Щоправда, заради справедливості слід уточнити, що відтік валютних депозитів фізосіб загалом по банківській системі був більш інтенсивним, а Укрексімбанку вдалося навіть дещо збільшити гривневу складову депозитного портфелю фізосіб (на 91 млн грн. у 4-му кварталі й на 116 млн грн. за результатами всього 2014-го).
Ще одна ложка дьогтю для Укрексімбанку – це скорочення валютних вкладів юросіб у 4-му кварталі-2014 на 52,8 млн дол, (-3,1%), а за весь минулий рік – на 219,5 млн дол (-11,8%). Це вже не говорячи про те, що портфель гривневих вкладів юросіб у держбанку в жовтні-грудні впав відразу на…19,8 млрд грн (-61,4%).
Водночас можна не виключати, що це був «плановий» (очікуваний) відтік. За оцінками фінансистів, це,швидше за все, були кошти «Нафтогазу», накопичені для розрахунків за газ. Які так само загадково з’явилися в Укрексімбанку в ІІІ кварталі (тоді обсяг гривневих депозитів юросіб в держбанку збільшився відразу в 2,3 рази – на 22,5 млрд грн).