Сбербанк розпрощався з "машино-боргами" Ахметова

Все про економіку та фінанси

04 квітня Госпсуд Донецької області – в рамках позову ПАТ «Сбербанк» (м. Київ) до ПрАТ «Корум Україна» щодо стягнення 645,4 млн грн заборгованості за кредитним договором №02-В/13/66/КЛ-КБ від 20.02.2013 – задовольнив клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Авіт Фінанс" (м.Дніпро) про заміну позивача (Сбербанку) його правонаступником – ТОВ «Фінансова компанія Авіт Фінанс», у зв`язку з відступленням останньому права вимог за спірним кредитом.

Згідно з судовими матеріалами, 29.12.2016 ПАТ «Сбербанк» і ТОВ "Фінансова компанія "Фактор Плюс" підписали договір про переуступку права грошової вимоги (сума угоди не уточнюється), яке в свою чергу від ТОВ "Фінансова компанія "Фактор Плюс" за 60,5 млн грн перейшло до ТОВ "Фінансова компанія "Авіт Фінанс".

04 квітня Госпсуд Донецької області задовольнив позов ФК «Авіт Фінанс» та вирішив стягнути з ПрАТ «Корум Україна» 645,4 млн грн (з огляду в т.ч. на те, що відповідач повністю визнав позовні вимоги).

Додамо, що 09 березня Госпсуд Донецької області також задовольнив позов ТОВ «Авіт Фінанс» до ТОВ «Корум Донецький енергозавод» (як поручителя за згаданим вище кредитним договором) щодо стягнення 548,7 млн грн заборгованості. Первинним позивачем у цій справі також виступав Сбербанку, але з огляду на переуступку прав кредитної вимоги його правонаступником стало ТОВ «Авіт Фінанс». Такий же результат був і у випадку з іншими поручителями ПрАТ «Корум Україна» - ПрАТ «Горлівський машинобудівник» (рішення суду від 15.02.2017) і ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» (рішення суду від 09.03.2017).

За даними держреєстру, кінцевий бенефіціар ПрАТ «Корум Україна» - Рінат Ахметов. Це підприємство входить в Corum Group (до грудня 2013 року – «Гірничі машини») – машинобудівний підрозділ холдингу СКМ.

Згідно з інформацією на офіційному сайті СКМ, два заводи, що входили до складу машинобудівного холдингу Corum – «Корум Горлівський машинобудівний завод» і «Корум Донецькгірмаш» – були захоплені в серпні 2014 року. Третє підприємство – «Корум Донецький енергозавод» – у грудні 2014 року.

За даними держреєстру, засновником ТОВ «ФК «Авіт Фінанс» є ТОВ «Харіта», засновником якого в свою чергу значиться Шарапанюк Євген Олегович. ТОВ "ФК "Авіт Фінанс" було зареєстроване в липні 2015 року. У реєстрі судових рішень немає відомостей про інші кредити (не пов`язані з Corum Group), які "перекочували" від Сбербанку до ФК "Авіт Фінанс".

Сбербанк і «Укртелеком»

У 2011 році українська «дочка» Сбербанку повідомляла про виділення для «Укртелекома» кредиту на 250 млн дол. Як зазначалося тоді, кредитна лінія мала складатися з двох траншів терміном три і п`ять років. Кредитні ресурси мали бути спрямовані на рефінансування боргів «Укртелекома», а також на фінансування капітальних вкладень та поповнення обігових коштів.

У травні 2017 року журналіст Олександр Дубінський з посиланням на власні джерела писав, що Приватбанк аналізує можливість видачі кредиту для «Укртелекома», щоб компанія, яка наразі підконтрольна Р. Ахметову, рефінансувала борг перед Сбербанком на 810 млн грн.

«За моїми даними, неформальну вказівку правлінню Приватбанку розглянути цей кредитний проект і видати «Укртелекому» гроші надійшло з Адміністраціі Президента, з якою останнім часом у пана Ахметова дуже багато спільних інтересів. Безпосередня комунікація з Шлапаком йде через НБУ, де також рекомендують видати цю позику», - зауважував О. Дубінський.

Як писав Finbalance, у середині березня ТОВ «ЕСУ» (власник Укртелекома) мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього. Левова частина цих паперів – у портфелі Ощадбанку та Укрексімбанку.

05 травня Госпсуд м. Києва порушив провадження в справі за позовом Укрексімбанку до ТОВ «ЕСУ» щодо стягнення 2,83 млрд грн, а 24 травня – за позовом Ощадбанку до ТОВ «ЕСУ» про стягнення 886,5 млн грн. Перед цим Укрексімбанк подав судовий позов про стягнення відсоткових платежів по цим облігаціям на 810 млн грн, а Ощадбанк – 714 млн грн.

У коментарі ТОВ «ЕСУ», який редакція Finbalance отримала через прес-службу «Укртелекома», констатувалося, що «на жаль, скрутна економічна ситуація вимагає реструктуризації зобов’язань». «ТОВ «ЕСУ» працює над планом реструктуризації цих зобов’язань та не коментує перебіг переговорів з держателями облігацій», - констатували в ТОВ «ЕСУ».

Сбербанк і «ДТЕК»

У жовтні 2011 року ДТЕК (енергетичний підрозділ холдингу СКМ Р. Ахметова) підписав угоду з російським Сбербанком про відкриття кредитної лінії в розмірі 500 млн дол. в російських рублях терміном на 5 років. Крім того, в жовтні 2012 року повідомлялося, що ДТЕК уклав угоду по залученню клубної синдикованої кредитної лінії на 416 млн євро, яка була організована за участі в т.ч. Sberbank CIB (передбачалося 2 транші терміном на 3 і 5 років).

У 2015 році агентство Reuters повідомляло, що російський Сбербанк консолідовує на своєму балансі кредити ДТЕК – енергетичного підрозділу СКМ. Йшлося, зокрема, про придбання суми участі Sberbank (Switzerland) в синдикованому кредиті DTEK Holdings Limited на 11,9 млн евро. «Ми знімаємо потенційні ризики зі швейцарської «дочки», консолідовуючи борг холдинга на балансі головного банку», - зазначав фіндиректор Сбербанку Олександр Морозов, відмовляючись від більш детальних коментарів.

У березні-2017 набула чинності угода ДТЕК з власниками банківського боргу про довгострокову реструктуризацію. Вона передбачає відстрочку більшості залучених кредитів до 30 червня 2023 року і зміну деяких їх умов. Погашення боргу буде здійснюватися в рамках амортизаційного механізму: $60 млн буде виплачено в 2017 році, $40 млн - в 2018 році, $80 млн - в 2019-2022 рр. У 2023 році погашено залишок суми і капіталізовані відсотки. Процентна ставка по боргу встановлена на рівні 5%+EURIBOR/LIBOR. У 2017 і в 2018 рр. буде виплачуватися 51% нарахованого щомісячного процентного доходу, в 2019 році - 60%, в 2020 році - 70%, в 2021% - 79%, в 2020 році - 88%, в 2023 - 100%. Невиплачені відсотки будуть капіталізовані. Водночас допускаються непостійні виплати в рахунок погашення нарахованих відсотків при наявності надлишкових коштів.

У кінці 2016 року ДТЕК провів обмін випущених раніше єврооблігацій на $750 млн c погашенням 4 квітня 2018 року і на $160 млн погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск з терміном обігу до 31 грудня 2024 року. Умови випуску нових євробондів передбачають, що їх погашення буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року і 50% - по закінченню терміну обігу. Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні 10,75% річних. У 2017-2018 рр. виплата купона в грошовій формі буде здійснюватися за ставкою 5,5% річних, в 2019 році - 6,5% річних, у 2020 році - 7,5% річних, у 2021 році - 8,5% річних, в 2022-2023 рр. - 9,5% річних, в 2024 році - 10,75% річних. Залишок невиплаченої частини купону капіталізується і буде додаватися до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.

Сбербанк і «Метінвест»

У 2011 році «Метінвест» (металургійний підрозділ СКМ Р. Ахметов) залучив у Сбербанку кредит на 175 млн дол.

У травні 2015 року перший заступник голови правління російського Сбербанку Максим Полєтаєв заявляв, що фінустанова готує реструктуризацію кредитів групи «Метінвесту» (металургійний підрозділ СКМ). Сума заборгованості при цьому не уточнювалася.

У березні-2017 Metinvest BV, материнська компанія групи компаній "Метінвест", оголосила про завершення реструктуризації заборгованості на $2,3 млрд. Однак їй довелося укласти з кредиторами договори застави контрольних пакетів акцій трьох великих підприємств - Інгулецького і Центрального ГЗК, а також ММК ім. Ілліча.

"В результаті досягнутої угоди три випуски гарантованих облігацій групи з погашенням в 2016 2017 і 2018 роках були анульовані і зняті з лістингу. Замість цих випусків був здійснений випуск нових першочергових забезпечених облігацій на суму $1,2 млрд з терміном погашення в кінці 2021 року і новими умовами. Крім того, чотири договори по синдикованим кредитним лініям передекспортного фінансування були викладені в новій редакції, яка передбачає, крім іншого, об`єднання чотирьох існуючих кредитних ліній в одну на суму $1,1 млрд з терміном погашення в середині 2021 року", - йшлося в повідомленні прес-служби "Метінвесту".