За даними НБУ, за три квартали банківський сектор отримав прибуток 10,9 млрд грн (за 9 місяців-2017 - 1,4 млрд грн), з них 2,7 млрд грн – у ІІІ кварталі.
Операційні доходи за січень-вересень зросли на 20.3% р/р насамперед через приріст чистих процентного та комісійного доходів, а витрати збільшилися на 24.5% р/р. Операційний прибуток банків до формування резервів зріс на 13.5% р/р.
За 9 місяців сектор сформував резервів на 19.9 млрд грн, що на 24.2% менше показника за аналогічний період 2017 року.
На 31 жовтня на ринку працювало 79 банків. У ІІІ кварталі один з невеликих банків відмовився від банківської діяльності, попередньо погодивши це з НБУ. Два банки об’єдналися з іншими. Ще один банк планує піти з ринку до кінця року.
Концентрація в секторі не змінилася: на 20 найбільших банків припадає 90.9% чистих активів. Держбанки концентрують 54.3% чистих активів сектору та 63.6% депозитів населення.
Загальні та чисті активи сектору зросли на 5.1% та 4.3% відповідно внаслідок пожвавлення кредитування населення й бізнесу та переоцінки валютної складової у гривневому еквіваленті через послаблення гривні. Частка кредитів та міжбанківських коштів зросла, натомість депозитних сертифікатів – скоротилися на 2.8 в.п. до найнижчого рівня з 2014 року – 2.1% чистих активів.
Вкладення фінустанов в ОВДП зросли на 17 млрд грн: попит на державні цінні папери забезпечили державні банки.
Кредитування корпорацій у гривні прискорилося до 8.3% за квартал, +1.6% р/р на чистій основі – переважно в іноземних та державних банках. Загальний портфель кредитів бізнесу практично не змінився за квартал через погашення та списання валютних кредитів.
За квартал чисті гривневі кредити фізичним особам зросли на 10.6% (+38.0% р/р) рівномірно за всіма групами банків. Завдяки пожвавленню кредитування частка непрацюючих кредитів скоротилася на 1.4 в.п. до 54.3%. Рівень доларизації чистих кредитів фізособам – 8.4% на кінець вересня.
У ІІІ кварталі зобов’язання банків зросли на 4.7% до 1 211 млрд грн. Збільшилися майже всі складові пасивів, найбільший абсолютний приріст зафіксовано в депозитах корпорацій та населення, переважно через вплив зміни валютного курсу. На відміну від попередніх кварталів кошти населення у гривні скоротилися на 2.0%, а валютні – зросли на 2.1%. Рівень доларизації депозитів приріс на 2.6 в.п. до 44.9%.
У ІІІ кварталі частка коштів НБУ зросла до 1.2% зобов’язань: три банки отримали кредити рефінансування на понад 30 днів (+4.2 млрд грн).
У ІІІ кварталі НБУ підвищив облікову ставку з 17% до 18% річних. Унаслідок жорсткої монетарної політики відсоткові ставки зростали. Посилення конкуренції за кошти корпорацій призвело до подорожчання депозитів бізнесу та населення. Середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зросла на 0.9 в.п. до 15% річних, у доларах США – на 0.2 в.п. до 3.5% річних. Ставки за 6, 9 та 12-місячними вкладами майже не відрізнялися.
Вартість нових кредитів корпораціям зросла на 0.5 в.п. до 17.5% річних, ставки за кредитами населенню знизилися на 0.6 в.п. до 29.7% річних.
“До кінця року макроекономічне середовище буде стабільним завдяки очікуванню відновлення співпраці України з МВФ. Останнє Опитування про умови банківського кредитування свідчить, що банки розраховують на продовження зростання роздрібного кредитування та покращення якості таких кредитів. За підсумками року сектор залишиться прибутковим. Цьому сприятимуть зростання операційних доходів та помірні відрахування до резервів. Ризик для прибутковості – можливе подальше підвищення ставок за депозитами”, - констатує Нацбанк.
Регулятор зауважує, що з 1 грудня 2018 року норматив ліквідності LCR стане обов’язковим до виконання. Банки виходитимуть на цільове мінімально допустиме значення нормативу 100% поступово.
У ІІ-ІІІ кварталах НБУ провів стрес-тестування 24 найвагоміших банків і виявив, що за базовим сценарієм 8 з них мали потребу в капіталі на 6.1 млрд грн. Ці фінустанови сформували програми капіталізації та вже виконали їх або виконають до кінця року. За негативним сценарієм потреба в капіталі виникне у 13 банків на суму 24.3 млрд грн.
“Вони сформували програми реструктуризації, за якими працюватимуть до кінця 2019 року. Найгірші результати в банків із значною часткою валютних активів та великою концентрацією боржників. Протягом IV кварталу НБУ оприлюднить підходи до стрес-тестування у 2019 році, у якому додаткову увагу буде приділено споживчому кредитуванню”, - резюмує НБУ.