За даними НБУ, платоспроможні банки в І кварталі отримали чистий прибуток 8.7 млрд грн, що у 2.7 раза вище р/р.
Як зауважує регулятор, основний фактор – значне скорочення відрахувань до резервів, що склало 1.1 млрд грн проти 8.1 млрд грн у І кварталі 2017 року. Операційний дохід сектору зріс на 6% р/р, тоді як операційні витрати – на 25.2%. В результаті операційний прибуток до формування резервів знизився на 13.3% р/р до 10.8 млрд грн. Зниження власного капіталу у зв’язку із переходом на стандарт МСФЗ 9 значною мірою було компенсовано прибутком банківського сектору у І кварталі.
Відповідно до звіту НБУ, з початку 2018 року кількість діючих банків та структура їхньої власності не змінилися. Акціонери 2-х невеликих банків з діючих 82 вирішили припинити банківську діяльність – після завершення юридичних процедур ці банки здадуть ліцензію. Державні банки продовжують домінувати на ринку, їхні частки за чистими активами та депозитами населення – 55.4% та 62.8% відповідно. Концентрація у секторі не змінилася, на топ-20 банків припадає 90.8% чистих активів.
За І квартал чисті активи банків скоротилися на 3.0% до 1 296 млрд грн. Головні чинники – переоцінка державних цінних паперів відповідно до вимог МСФЗ 9 та зниження обсягу корпоративних кредитів. Чисті корпоративні кредити у гривневому еквіваленті зменшилися на 4.0% до 438 млрд грн унаслідок зміцнення гривні та сезонного скорочення кредитування (1.3 в.п. за фіксованим на початок року курсом).
Банки продовжували активно кредитувати населення. Обсяг чистих кредитів фізичних особам в гривні протягом кварталу збільшився на 5.6% до 83.8 млрд грн, або на 37.4% у річному обчисленні. Як і у 2017 році найшвидше зростали кредити на поточні цілі: кредити на купівлю побутової техніки, авто тощо.
Із початку року частка непрацюючих кредитів зросла на 1.8 в.п. до 56.4%. В основному це зумовлено зміною методології обліку фінансових інструментів, зокрема частину нарахованих, але не сплачених процентних доходів перенесено до рахунку резервів, тому обсяги загальних та непрацюючих активів одноразово зросли за незмінних чистих активів. За І квартал покриття непрацюючих кредитів резервами збільшилося на 2.4 в.п. і сягнуло 83.6%, що є прийнятним рівнем, кажуть в НБУ.
У І кварталі зобов’язання банків скоротилися на 3.1% до 1 136 млрд грн. Кошти підприємств зазнали сезонного відпливу (на 4.8% за фіксованим курсом). Натомість зростали кошти місцевих бюджетів. Кошти фізичних осіб зросли на 2.0% за фіксованим курсом до 475 млрд грн (гривневі – на 3.2%).
Зростання курсу гривні та більший притік депозитів населення в гривні сприяв помірній дедоларизації. Частка коштів в іноземній валюті скоротилася на 2.0 в.п. до 48.9%. Частка коштів НБУ у зобов’язаннях банків знизилася на 0.4 в.п. до 1.2%.
Протягом І кварталу НБУ двічі підвищував облікову ставку – з 14.5% до 17% річних. З огляду на це банки призупинили зниження ставок за депозитами населення: вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб у гривні зберігається на рівні 14.2% протягом останніх 5 місяців. Триває повільне зниження ставок за валютними депозитами, які оновили черговий історичний мінімум. Ставки за гривневими кредитами корпораціям зросли на 1.1 в.п. до 15.5% річних, ставки за кредитами населенню також збільшилися.
“Банківська система нарощуватиме прибутковість надалі завдяки покращенню операційного результату та скороченню відрахувань до резервів. База фондування зростатиме. Зберігатиметься висока конкуренція банків за якісних позичальників. Результати квітневого опитування НБУ свідчать, що переважна більшість банків очікує пожвавлення корпоративного кредитування. Ключовим ризиком для сектору залишається невизначеність із відновленням співпраці з МВФ”, - резюмують у Нацбанку.