Координаційні комітети банків-кредиторів і бондхолдеров агрохолдингу «Мрія» узгодили умови реструктуризації боргового портфелю, який становить $1,1 млрд. Про це з посиланням на прес-реліз «Мрії» пише агентство «ЛігаБізнесІнформ».
Як зазначається, що загальний борг «Мрії» зменшиться до $330 млн і буде складатися з реструктуризованих забезпечених позик (не більше $75 млн), нового робочого капіталу (не більше $46 млн) і відрахування для провайдерів (не більше $112 млн), лізингових програм ($ 5 млн) і, т.зв. Loan A - відновлена частина незабезпеченої заборгованості (макс $93 млн).
"Баланс існуючого незабезпеченого кредиту переведуть в інструмент, подібний акціонерним часткам (Loan B), який надасть незабезпеченим кредиторам і провайдерам робочого капіталу контроль над акціонерним капіталом Мрії", - додали в компанії.
За результатами реструктуризації, 100% акціонерного капіталу Мрії, буде належати кредиторам і менеджменту: 31-35% - провайдерам робочого капіталу на 2016 рік, 7,5% - провайдерам робочого капіталу на 2015 рік, 7,5% - топ-менеджменту, в як мотиваційного пакета, 50-54% - незабезпеченим кредиторам.
Також за умовами реструктуризації, до всіх незабезпечених кредитів застосовується принцип pari pasu - рівного ставлення, як в частині запропонованого відшкодування, так і щодо інструментів, можливих до використання після реструктуризації.
Які саме банки найактивніше кредитували "Мрію" читайте тут.