Короткий борг "Нафтогазу" - $1,1 млрд, - проспект емісії євробондів

Все про економіку та фінанси

Загальна сума боргових зобов`язань НАК "Нафтогаз України" станом на 30 червня 2018 року становила 42,555 млрд грн, що на 28,3% менше, ніж на кінець червня 2017 року, повідомляється в попередньому проспекті емісії єврооблігацій компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Компанія при цьому уточнює, що левова частка зобов`язань - 78,5% - є короткостроковими. Виходячи із закладеного в проекті державного бюджету на 2019 рік очікуваного курсу гривні - 29,4 грн/$1, сума короткострокових зобов`язань становить $1,14 млрд.

Середня вартість запозичень у нацвалюті становить 19% річних (обсяг боргу 17,577 млрд грн), у доларах - 8,7% річних (обсяг боргу в гривневому еквіваленті - 16,359 млрд грн), в євро - 2,6% річних (обсяг боргу в гривневому еквіваленті - 8,619 млрд грн).

За даними "Нафтогазу України", більшість боргів забезпечена заставами у вигляді природного газу або дебіторської заборгованості.

Водночас "Нафтогаз" серед ризиків зазначив, що компанія може зазнавати зниження ліквідності протягом літа з огляду на продовження до 1 травня 2020 року спеціального зобов`язання (PSO) продавати природний газ для населення, релігійних організацій та виробників теплової енергії за зниженою ціною, а також необхідністю перерахування до держбюджету дивідендів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України зобов`язав підприємства з держчасткою спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік. Розпорядженням №384-р від 25 квітня 2018 року КМУ зобов`язав НАК спрямувати до 30 червня 11 млрд 799,046 млн грн (30% прибутку за 2017-й) як дивіденди. Ще 17 млрд 698,568 млн грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до ухвалення окремого рішення.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" з 5 листопада проводить серію зустрічей з інвесторами в США та Лондоні, за підсумками яких планує розмістити випуск п`ятирічних доларових євробондів.

Організаторами угоди призначені Citi та Deutsche Bank.

Кабінет Міністрів України 24 жовтня схвалив випуск "Нафтогазом України" п`ятирічних єврооблігацій на суму до $1 млрд.