Міністр фінансів Олександр Данилюк в коментарі Reuters заявив, що в рамках націоналізації Приватбанку держава конвертувала євробонди фінустанови в капітал, оскільки у влади були підстави вважати, що деякі з власників відповідних облігацій були "пов`язаними особами" з колишніми акціонерами.
"Якщо у вас є серйозні підозри і підстави вважати, що власниками облігацій є пов`язані особи, у вас немає права не провести bail-in", - сказав глава Мінфіну. – Це не було зроблено для того, щоб завдати шкоди тим, хто не був пов`язаними особами, але це був єдиний вихід. Власники облігацій знали про потенційний ризик Приватбанку і могли передбачити це".
Довідково
19-21 грудня Фонд гарантування збільшив статутний капітал Приватбанку на 29,4 млрд грн (до 50,7 млрд грн) – за рахунок примусової конвертації в акції банку (bail-in) вкладів пов’язаних осіб та необтяжених зобов’язань Приватбанку перед юр- та фізособами, що не пов’язані з банком. Це було зроблено відповідно до статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Під вказану операції потрапили в т.ч. зобов`язання Приватбанку по трьом випускам єврооблігацій на 595 млн дол.
Після завершення відповідної операції Кабмін викупив у Фонду гарантування акції Приватбанку за 1 грн.
Фінансисти заявляли, що практика списання єврооблігацій при націоналізації банку - це не українське ноу-хау, а досить поширена в світі практика.
Через примусове конвертацію євробондів Приватбанку в капітал агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті Приватбанку з «ССС» до «RD» (обмежений дефолт), а S&P переглянуло рейтинги Приватбанку з «R» на «SD» (selective default - вибірковий дефолт).
Приватбанк називав рішення Fitch «необхідною технічною процедурою, пов`язаною з особливостями націоналізації банку», вказуючи на збільшення урядом його капіталу на 107 млрд грн за рахунок випуску держоблігацій (у т.ч. індексованих на курс).
Як повідомляло агентство Bloomberg, держателі єврооблігацій Приватбанку мають намір оскаржити в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін їх цінних паперів на акції додаткової емісії банку.
Як зазначалося, власники єврооблігацій (в числі яких, за даними Bloomberg, компанії First Geneva Capital Partners, Pala Assets і Pioneer Investment Management) розраховують таким чином отримати як компенсацію своїх інвестицій іноземні активи банку.
У кінці грудня 2016 року власники єврооблігацій, які володіють різними випусками цінних паперів на загальну суму понад $120 млн, об`єдналися в спеціальний комітет для спільного захисту своїх інтересів. У комітеті входять п`ять фондів, в т.ч. британські, американські і швейцарські.
За оцінками керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, як мінімум половина єврооблігацій Приватбанку не належить пов`язаним особам.